实现省属国企零的突破！海垦集团成功发行5亿元非公开可交换公司债券

近期，海垦控股集团成功发行规模为5亿元的2021年非公开可交换公司债券（第一期），在海南省属企业中实现了零的突破，更创造了我省信用债券市场发行利率最低纪录。

据了解，本次债券发行人为海垦控股集团，主承销商和委托管理人为国泰君安证券，标的股票为海南橡胶（601118）。本次债券代码为“137125”，简称为“21海垦EB”，实际发行规模为5亿元，发行期限为3年，第一年票面利率区间为0.1%，第二年至第三年票面利率区间为1%。

本次债券募集的资金将重点用于海垦控股集团“八八战略”的优化升级，着力于构建“四梁八柱”产业布局，重点用于热带高效农业、现代服务业、高新技术产业和旅游业的推进和建设，尤其是天然橡胶、南繁繁育制种、草畜养殖、热带作物等重点产业的项目和园区建设，进一步激活产业发展活力，推进海南农垦转型升级，培育高质量发展的新引擎、新动能，持续增强经济新活力，不断探索高质量发展的“海垦路径”。

海垦控股集团相关负责人表示，本次债券的发行是该集团作为农垦企业探索资本运营的有利实践，对于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本有积极推进作用。下一步，该集团将继续探索利用多层次资本市场工具，探索通过不同路径、不同方式开展市场融资，充分发挥国有资本投资运营平台融资功能，并结合海南自贸港建设的政策红利，将政策优势转换为产业发展的资产资本优势和实实在在的效益。

作为海垦控股集团旗下的资本运作平台，海南天然橡胶产业集团股份有限公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业、热带高效农业、文旅健康等为一体的大型综合上市企业。在天然橡胶主业上，该公司的胶园面积在国内保持第一，胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、市场营销等方面，均具有明显的竞争优势，行业龙头地位和作用十分突出。

记者 邓钰 通讯员 陈宇超